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Inhaltsverzeichnis

Gesprächsnotizen

Die Gesprächsnotizen sind in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich hinterlegt.

Hier werden standartgemäß die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.

FM_GN_M.jpg

Desweiteren lassen sich die Gesprächsnotizen über die Schaltfläche "Tabelle" in einer übersichtlicheren Liste anzeigen.

Gesprächsnotiz erstellen / bearbeiten

Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten einer Gesprächsnotiz sind identisch.

Zum Erstellen einer Gesprächsnotiz drücken Sie in der jeweiligen Firmenmaske auf die Schaltfläche "Anlegen" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "Neu".

GNMenü_anlegenM.jpg

GNTabelle NeuM.jpg

Daraufhin öffnet sich folgende Maske:

GesprächsnotizenMaske Neu.jpg

Hier können Sie den Grund des Gesprächs, von wem die nächste Aktion durchgeführt wird, den Ansprechpartner, den Betreff und eine Gesprächsnotiz angeben.


Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "Weiter" oben rechts.


Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "Abbruch" oben links.


GN ausgefülltM.jpg

Gesprächsnotiz löschen

Einzelne Gesprächsnotizen lassen sich in der Tabellenform über die obere Funktionsleiste mit der Schaltfläche "Löschen" löschen.

GNT FLM2.jpg

Alle anzeigen

Standardgemäß werden die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.

Mit "Alle anzeigen" können Sie sich alle Gesprächsnotizen in der Tabellenform anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen.

GNT FLM1.jpg