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Inhaltsverzeichnis

Firmenmaske

Über die Firmenmaske stehen dem Anwender verschiedene Funktionen bezüglich der jeweiligen Firma und dessen Ansprechpartner zur Verfügung.
Auch sind alle Ansprechpartner aufgelistet, um bequem auf diese zugreifen zu können.

Firmenmaske

Die einzelnen Funktionen sind über die folgenden Tabellen verfügbar:

Firmendaten

Firmendaten Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.
Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "Bearbeiten".

Ansprechpartner

Ansprechpartner Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen Ansprechpartner anzulegen, diesen zu löschen und zu bearbeiten.

Firmenkommunikation

Firmenkommunikation Hier können Sie der jeweiligen Firma eine E-Mail oder ein Fax senden, diese anrufen oder die Adresse via Google Maps anzeigen und die Route dahin berechnen lassen.

Ansprechpartnerkommunikation

Ansprechpartnerkommunikation Hier können Sie dem jeweiligen Ansprechpartner eine E-Mail oder SMS senden und Ihn anrufen.

Weitere Informationen / Funktionen

Weitere Informationen und Funktionen
Hier finden Sie weitere Informationen über den Kunden, sowie Optionen zur Verwaltung aller relevanten Dokumente.

Aktivitäten

Zeigt die letzten 200 Aktivitäten des Kunden.

Wiedervorlagen

Hier werden Ihre offenen Wiedervorlagen des jeweiligen Kunden angezeigt.

Wiedervorlage anlegen

Legt eine neue Wiedervorlage an.

Gesprächsnotizen

Zeigt die Gesprächsnotizen zum aktuellen Kunden an.

Gesprächsnotiz anlegen

Legt eine neue Gesprächsnotiz an.

Besuchsberichte

Zeigt die Besuchsberichte bezüglich des aktuellen Kunden an.

Besuchsberichte anlegen

Legt einen neuen Besuchsbericht an.

Telefonstatistik

Telefonate, die Sie mit der Firma geführt haben, werden hier dokumentiert.

Korrespondenz

Emails und SMS, die Sie an die Firma bzw. den Ansprechpartner gesendet haben, werden unter Korrespondenz dokumentiert.

Termine

Hier können Sie kundenspezifische Termine einsehen, bzw. neu erstellen.

Kundenstammdatenblatt

Ermöglicht das Drucken eines Kundenstammdatenblattes.

Servicereport anlegen

Servicereports zum aktuellen Kunden können hier erstellt werden.

Servicereport-Tabelle

Zeigt alle offenen Servicereports des Kunden.

Angebote

Zeigt alle Angebote des jeweiligen Kunden. Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.

Aufträge

Zeigt alle Aufträge des jeweiligen Kunden. Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.

Bestellungen

Zeigt alle Bestellungen des jeweiligen Kunden. Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.